ERBSCHAFTS-/ NACHFOLGEBERATUNG  

 

Wir helfen Ihnen, Ihre Erbfolge nach Ihren Wünschen und Vorstellungen rechtssicher
- und vor allem unter allen finanziellen und steuerlichen Gesichtspunkten optimal zu gestalten. Dabei legen wir mit Ihnen die Vorgehensweise fest, welche vor allem Ihre Ziele zur Realität werden lässt.  

 

Diese Leistungen bieten wir Ihnen an:  

 

  • Gemeinsam mit Ihnen stellen wir den tatsächlichen Wert Ihres betrieblichen und privaten Vermögens auf. Danach ermitteln wir, wer innerhalb Ihrer Verwandtschaft kraft der momentanen Erbfolgeregelung welche Ansprüche erheben könnte.
  • Wir errechnen, mit welchem Kapitalabfluss Sie derzeit rechnen müssten und wie sich dies auf Ihr Vermögen auswirken würde. Konkret: Was muss an das Finanzamt bezahlt werden, was bleibt Ihnen persönlich für Ihre ganz private monatliche Altersversorgung, wie viel Kapital fließt aus dem Unternehmen ab und wie viel bekommen die Erben tatsächlich.
  • Gemeinsam mit Ihnen definieren wir Ihre Ziele zur optimalen Versorgung und Absicherung und legen danach die möglichen Strategien auf der Grundlage der aktuellen, gesetzlich zulässigen Möglichkeiten fest.
  • Wir legen für Sie in Vergleichsrechnungen dar, wie sich diese verschiedenen Strategien finanziell und rechtlich für Sie auswirken würden.

 

TREUHAND

 

Sofern Sie es wünschen übernehmen wir auch eine Treuhänder-Funktion um sicherzustellen, dass alle Maßnahmen entsprechend Ihrer Vorstellungen umgesetzt werden.